Pas heqjes së APS nga armatimi i njësive të ushtrisë, u përdor në njësitë e shërbimeve speciale. Në 1993, me urdhër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, u bë një përpjekje për të modernizuar APS. Pistoleta e modifikuar ishte planifikuar të zëvendësonte pushkët sulmuese Kallashnikov 5, 45 mm dhe 7, 62 mm, të cilat janë të rrezikshme në kushtet urbane. Por, për një numër arsyesh, kjo punë u ndal në fillim. Në fund të të njëjtit vit, Ministria e Punëve të Brendshme lidh një marrëveshje me Tula TsKIBSOO për zhvillimin e një pistoletë të re automatike të dhomëzuar për 5, 45 MPT. Tema që iu besua ekipit nën udhëheqjen e Igor Yakovlevich Stechkin, dhe më pas pistoletës, u quajt "Dart".
Fuqia e ulët dhe efekti i dobët i ndalimit të fishekut 5, 45 mm kufizuan ndjeshëm fushën e armës së re. Tashmë në korrik 1995 pistoleta OTs-23 "Dart" është planifikuar të modifikohet nën fishekun 9x19 "Parabellum". Zhvillimi i ri interesoi Ministrinë e Punëve të Brendshme, dhe deri në fund të të njëjtit vit TsKIBSOO mori një urdhër për zhvillimin e një pistoletë automatike 9 mm, por të dhomëzuar për fishekun vendas 9x18 PM në versione standarde dhe të përforcuara. Në Prill 1996, u prodhua mostra e parë e një pistoletë automatike 9 mm, e cila u quajt OTs-ZZ "Pernach", dhe në Korrik 2002 u prezantua në një ekspozitë ndërkombëtare në Moskë.
"Pernach" trashëgoi nga "Dart" skemën origjinale të funksionimit automatik: për të zvogëluar ndikimin e tërheqjes në saktësinë e qitjes automatike (me një skemë qepen falas), të dy pistoletat kanë një tytë të lëvizshëm. Në OTs-ZZ, pas goditjes, rrufeja rrotullohet 70 mm dhe godet fuçinë masive të ngarkuar me pranverë, me të cilën vazhdon të lëvizë edhe për 5 mm të tjera. Për shkak të lidhjes goditëse të masës së fuçisë me masën e rrufe në qiell, shpejtësia e kësaj të fundit zvogëlohet ndjeshëm. Me të arritur në pozicionin më të pasmë, fuçi dhe rrufeja, nën ndikimin e burimeve të tyre, fillojnë të ecin përpara. Pas 5 mm, fuçi ndalet dhe bulona vazhdon të lëvizë dhe dërgon fishekun tjetër nga revista me dy rreshta në dhomë.
Në krahasim, të dy pistoletat kanë një mekanizëm të shkaktimit të veprimit të dyfishtë. Siguresa e përfshirë bllokon në mënyrë të besueshme gjilpërën, bulonën, çekiçin dhe këmbëzën, duke siguruar siguri të plotë kur trajtoni një pistoletë të ngarkuar, dhe siguresa mund të ndizet si kur çekiçi lëshohet, ashtu edhe kur këmbëza kapet. Nga rruga, siguresa shërben gjithashtu si një përkthyes zjarri. Për të shtënat nga të dy duart, flamujt e sigurisë dhe shulja e revistës bëhen në mënyrë simetrike. Treguesi i pranisë së një fishek në dhomë është i dukshëm vizualisht dhe në prekje. Pamja e pasme dhe pamja e përparme janë të pajisura me futje për të lehtësuar synimin në muzg.
Për të zvogëluar "hedhjen" kur shkarkoni "Pernach" ka një kompensues gazi. Kur plumbi kalon në vrimë, gazrat pluhur hyjnë në zgavrën e kapakut dhe reflektohen lart. Sidoqoftë, kjo pajisje e thjeshtë dhe efektive ka disavantazhe: jo vetëm që çoi në rritjen e gjatësisë së pistoletës, por gjithashtu e bën të vështirë të gjuash nga pozicionet ku arma ndodhet afër gjuajtësit, për shembull, kur gjuani nga vithe Për më tepër, kur një objekt, të themi, një gëzhojë e shpenzuar, hyn në zgavrën e kompensuesit, ndodh një vonesë.
Por me gjithë ngjashmërinë e jashtme, "Pernach" është cilësisht i ndryshëm nga "Dart", dhe jo vetëm në kalibër. Një gëzhojë e kalibrit 9 mm me një efekt ndalimi më të lartë të një plumbi bëri të mundur braktisjen e konceptit të grumbullimit të dëmit për shkak të një goditje të shpejtë të trefishtë në objektiv. OTs-ZZ i mungon një mekanizëm i ndërprerjes me tre goditje dhe shkalla e zjarrit është zvogëluar nga 1800 në 850 raunde në minutë. Për të rritur stabilitetin gjatë qitjes, Pernach më i fuqishëm mori një stok të lëvizshëm (OTs-23 i mungonte një stok në TTZ), por për shkak të gjatësisë së tij të shkurtër, një stok i tillë është i përshtatshëm vetëm për xhuxhët. Nëse është e nevojshme, një përcaktues lazer dhe një pajisje për heshtje dhe pa flakë mund të instalohen në pistoletë.
